システム管理者はすべての機能にアクセスできます。初期セットアップ（受領先会社の登録 → 社内ユーザの追加 → 消費税区分の設定）はこのロールで行います。
初期セットアップの流れ
システムを初めて利用する際は、以下の順番で設定を行います。
1
受領先会社を登録する（下記「受領先会社設定」参照）
2
消費税区分を登録する（下記「消費税区分設定」参照）
3
社内ユーザを追加する（下記「社内ユーザ管理」参照）
4
取引先を招待する（招待ガイド参照）
受領先会社設定
グループ会社（請求書の受領先）を登録・管理します。最大 5社 まで登録できます。
受領先会社設定画面
新規登録
1
画面上部の ＋ 新規登録 ボタンをクリックします。
登録数が5社に達している場合、ボタンは表示されません。
2
以下の項目を入力します。
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 会社コード | ○ | 一意のコード（例: C01）。登録後は変更不可 |
| 会社名 | ○ | グループ会社名（例: 株式会社ABC建設） |
| 送信元メールアドレス | ○ | 取引先への通知メールの送信元アドレス |
| 管理者通知メールアドレス | ○ | 請求書受領時の通知先アドレス |
| SPO rootフォルダURL | ○ | SharePoint Online の保存先フォルダURL |
登録フォーム
3
登録する ボタンをクリックして保存します。
編集・削除
各会社カードの 編集 ボタンで情報を更新、削除 ボタンで会社を削除できます。
削除すると、その会社に紐づく取引先情報や請求書データも影響を受けます。十分に確認の上、操作してください。
社内ユーザ管理
管理画面を利用する社内ユーザの登録・ロール変更・招待再送を行います。
社内ユーザ管理画面
ユーザの追加
1
画面上部の入力欄に以下を入力します。
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 氏名 | ○ | ユーザのフルネーム（例: 山田 太郎） |
| メールアドレス | ○ | ログインに使用するメールアドレス |
| ロール | ○ | システム管理者 / マスタ管理者 / 作業者 から選択 |
2
追加する ボタンをクリックします。
ユーザが追加されると同時に、そのメールアドレスに 招待メール が自動送信されます。
ユーザ追加フォーム
ユーザ一覧の見方
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 氏名 | ユーザ名 |
| メール | ログイン用メールアドレス |
| ロール | 割り当てられたロール（バッジ表示） |
| 状態 | 有効 / 無効 |
| 最終ログイン | 最終ログイン日時。未ログインの場合は 招待中 と表示 |
| 操作 | 編集・再送・削除ボタン |
操作ボタン
- 編集 — 氏名・ロール・有効/無効をインライン編集
- 再送 — 招待メールを再送信（未ログインユーザのみ表示）
- 削除 — ユーザを削除
消費税区分設定
取引先が請求書を提出する際に選択する消費税区分のマスタを管理します。
消費税区分設定画面
区分の追加
1
画面上部の入力欄に 区分名（例: その他経費（10%））と コード（例: EX）を入力します。
コードは最大10文字で、自動的に大文字に変換されます。
2
追加 ボタンをクリックします。
編集・削除
- 編集 — 区分名・コードをインライン編集
- 削除 — 区分を削除
請求書で使用中の区分は削除できません。先に該当する請求書データを整理してください。
その他の機能
システム管理者は、マスタ管理者・作業者の全機能にもアクセスできます。
- 取引先招待・消費税区分管理（マスタ管理者の操作）
- 請求書一覧・お問い合わせ管理・一斉配信（作業者の操作）
- 社内ユーザ・取引先の招待方法